• 最新股票配资官网

开源证券:高伟电子受益大客户光学供应链分散趋势以及MR主线行情 评级维持“买入”

发布日期:2024-02-08 06:11    点击次数:175

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 开源证券发布研究报告称,维持高伟电子(01415)“买入”评级,考虑到平板业务受大客户出货量拖累影响、后摄和MR研发投入增加、以及capex增加带来折旧影响,将2023-2025年归母净利润由0.6/0.95/2.14亿美金下调至0.48/0.93/1.86亿美金。受苹果VisionPro即将发售催化,有利于支撑短期估值;长期来看,我们预计2023H1为利润低点,2023H2利润将环比改善,2024-2025年显著放量,为少有的

  • 行情图 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端

      开源证券发布研究报告称,维持高伟电子(01415)“买入”评级,考虑到平板业务受大客户出货量拖累影响、后摄和MR研发投入增加、以及capex增加带来折旧影响,将2023-2025年归母净利润由0.6/0.95/2.14亿美金下调至0.48/0.93/1.86亿美金。受苹果VisionPro即将发售催化,有利于支撑短期估值;长期来看,我们预计2023H1为利润低点,2023H2利润将环比改善,2024-2025年显著放量,为少有的高成长性机会具备一定稀缺性,

      该行预计,公司利润2023H2环比改善,有望于2024-2025年显著放量。该行预计2023H1为利润低点,2023H2利润将实现环比改善,主要由于海外大客户下半年出货量高于上半年、以及公司在新老机型份额差异,使得公司在下半年手机摄像头模组供应链整体份额高于上半年,2023H2公司手机和平板CCM出货量有望环比提升。我们预计公司整体利润有望于2024-2025年显著放量,主要基于假设:(1)我们预期公司在大客户后摄模组业务进展顺利、后摄业务增量空间广阔,公司后摄模组价值量相比前摄模组将显著增加。除潜望式模组之外,公司在主摄、广角镜头模组亦有陆续导入机会;(2)前摄模组的新机份额下滑的负面影响较为有限。

      报告中称,苹果MR发售在即,公司有望成为重要光学模组供应商,打开未来成长空间。2023年6月苹果发布了首代MR头显设备VisionPro,并将于2024年初正式发售,售价3499美元。VisionPro采用双芯片设计(Mac级别的M2芯片+实时传感器处理芯片R1),搭载了12颗摄像头、5个传感器、6个麦克风,支持眼球追踪、头部追踪和手势追踪。我们认为公司有望凭借在iPhone和iPad光学模组上的技术能力,成为苹果VisionPro摄像头模组重要供应商。随着未来VisionPro产品技术迭代、不断放量,公司有望打开远期成长空间。

    股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

    责任编辑:史丽君



相关资讯

  • 广发基金:将暂停新增转融通证券出借

    广发基金今日公告称,公司将严格落实证监会关于融券业务的相关要求,暂停新增转融通证券出借,审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结,确保相关业务平稳运行。 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...